大陸家電下鄉概念族群
《熱門族群》大陸家電下鄉,寶來證:LCD TV、IC設計廠受惠最大
2009/01/20 10:06 時報資訊
【時報記者王淑以台北報導】大陸推行家電下鄉政策,寶來證券認為國內電子零組件廠中以LCD TV、IC設計、手機相關廠商受惠最大,在IC設計中包括彩色電視機的面板驅動IC、電源管理IC的聯詠 (3034) 、類比科 (3438) 、矽創 (8016) ;冰箱、洗衣機中的微控制IC的盛群 (6202) 、松翰 (5471) 、凌陽 (2401) ;手機的手機晶片IC、面板驅動IC的聯發科 (2454) 、旭曜 (3545) 及矽創 (8016) 等。
大陸家電下鄉計畫於2008年12月擴及蒙古、遼寧、大連、黑龍江、安徽、湖北、湖南、廣西、重慶及陝西等14個省、自治區、直轄市及計畫單列市,針對實施家電下鄉地區農民,採每戶每類家電以1台為限,補貼最終售價13%。家電下鄉產品除先前彩電、冰箱、手機三大家電,擴大加入洗衣機,家電下鄉四大家電產品已完成標案審查,主要廠商為中國當地家電品牌,政策上扶植中國地區性品牌。
寶來證券認為,因家電下鄉審核通過的機種都是大陸地區品牌,台灣業者並未直接參與家電標案,但就國內族群來看,LCD TV、手機、IC設計相關廠商受惠最大,包括面板及零組件的奇美電、群創、華映、中光電、瑞儀;IC設計的聯發科、聯詠、矽創、旭曜、松翰、凌陽、盛群、類比科及零組件通路商包括大聯大三大族群。
寶來證券表示,大陸每年約1.07億支新手機、換機需求,其中一線手機大廠佔38.3%,大陸國產佔25.5%,白牌(山寨)手機約36.2%。聯發科在大陸整體手機市佔率達45.5%,在白牌市場佔75.2%,幾乎壟斷。聯發科為手機下鄉得標廠商如中興、TCL、海信等主要配合廠商;另外,矽創、旭曜亦供應大陸手機用面板驅動IC主要供應商。
大陸液晶電視面板採用台灣奇美電、友達及韓國、日本廠,友達驅動IC配合廠商為聯詠、矽創、旭曜;奇美電配合廠為奇景。
家電中微控制器也將受惠不少,包括盛群、松翰、凌陽,其中盛群在大陸營收比重達45%,家電類佔整體營收約20%,受惠程度最深。
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