裕隆、和泰的中國威脅

January 26, 2007

月初，中國商務部公布，去年大陸汽車出口比起二○○五年幾乎成長了一倍，達到三十四萬輛。

儘管大陸汽車多出口到中東、非洲等開發中國家，但這數字已與台灣車市的全年銷售量相近，再加上豐田、日產等台灣車市的領導品牌都在大陸大幅擴產，不免令人擔心，會不會未來台灣的「Toyota」、「Nissan」直接從大陸進口，讓台灣汽車業面臨邊緣化危機？

在三年前，答案是「否定」。當時，來自台灣的通用中國行銷總監劉曰海告訴《天下雜誌》，中國大陸的汽車零部件供應商水準參差不齊，在同樣品質要求下，製造成本遠比台灣高昂，完全不具出口優勢。

現在，這情況已經扭轉。回顧當時大陸車市，一台兩升排氣量的通用君威，要價是台灣同級車的一．三倍，但事隔三年，其間世界列強都全力在大陸擴廠，品質、產量都大幅提升下，中國車市也經歷了一場血淋淋的殺價競爭。

現在大陸的廣州豐田新Camry兩升車款售價為一九．七八萬人民幣，已與台灣市價相當。「大陸這三、四年變化很大，」一位屬於裕隆集團的創投基金副總表示。

市價已降到國際水準
遽跌的車價也反映在零部件採購整體成本。以美國零部件大廠德爾福（Delphi）的車用電子控制器（ECU）為例，三年前的中國市場價格較北美、日本高出一成以上，但到了二○○五年，市價已降到國際水準。當業界以為就此穩定，沒想到去年又降了一成。

這顯示中國汽車的製造成本已經開始具備國際競爭力，「這是個分水嶺，」這位創投業者表示，「再降下去，我想十年後中國大陸整車製造的競爭力大概全世界無敵。」
最近，美國克萊斯勒宣布將由安徽奇瑞汽車代工一款小型車回銷美國，也充分反映這個現實。

這使得台灣的汽車業也步上成衣、手機的後塵，開始籠罩在「中國製造」的陰影下。業界預測，即使加上進口關稅，最遲三年後，中國製造的日美車型成本將低於台灣的裕隆、和泰。如果政府開放大陸汽車進口，台灣汽車業將出現天翻地覆的變化。

若以較宏觀的眼光來看，這場變革並不代表台灣的汽車業將就此覆沒，只是，該行業的價值鏈正悄悄起了變化，價值將從整車製造移到行銷服務，以及少數關鍵零組件。
就像這幾年的電腦業一樣。
廣達、仁寶等筆記型電腦組裝廠也曾經是不可一世的股王，現在都在微利的泥淖掙扎。而可成、鴻準，這類掌握到關鍵技術、關鍵材料的零組件廠，則是股價狂飆，讓那些辛勤一輩子的模具師傅大嘆：「黑手出頭天！」

一陣從底特律吹向大陸的春風，更將加速這趨勢。經過幾年的垂死掙扎，底特律三大巨頭終於下定決心，開始打破原先封閉、低效率的採購體系，向全球｜｜尤其是中國大陸業者購買低價零組件。根據《BusinessWeek》報導，美國通用對中國的採購金額最近三年間升高六○％，在去年達到三十億美元。

而這只是九牛一毛。通用是僅次於美國國防部的世界第二大發包商，每年採購量高達八百五十億美元，相當於三個鴻海。

業界估計，在汽車上萬個零組件的供應鏈，扣除技術落差過大、運輸成本過高的項目，未來美國以通用為首的三大車商可望有一○到一五％的採購金額來自大陸，以高附加價值的鍛造、鑄造件，以及汽車電子為主。整體商機將以百億美元計。

「未來五年，零部件外包的趨勢會來得又急又猛，」一位資深汽車界人士表示。

台商面臨激烈淘汰賽
這是台商的危機，也是機會。台灣三、四百家汽車零部件供應商正面臨一場激烈的淘汰賽，體質較差的業者將被大陸業者取代，而存活下來的少數業者，將走向國際，成為世界級車廠的第一級供應商。

一位創投業者預言，這些過去沒沒無聞的新贏家都將有百億規模，而且在未來一、兩年內，成為台灣、香港股市的新焦點。

可以確定的是，未來台灣街頭的新車，「中國成分」將愈來愈濃，而在世界各地的新車種，「台灣成分」也會愈來愈多。

汽車業全球分工的浪潮來得又猛又急。

引用於天下雜誌