May 6, 2013

國泰人壽建議書 ipad 或安卓的名稱

基本上並沒有全部商品


開金控去行銷活動 / 軟體那邊找找
還有行動辦公室




很少用平板或者筆電在客戶那邊馬上按照客戶需求打建議書的


通常大多先擬定今天要跑誰
他的資料開 CRM
在公司先用單機版建議書或者金控網頁版建議書
再把建議書轉檔成為 PDF 格式

再去客戶那邊叫出 PDF




很多商品可能日額 1000 或者保額 1000 ( 手術類型的 )
客戶覺得保費可以接受但是想買 2000 那就 保費 x 2
想買 1500 那就保費 x 1.5
馬上換算,不用再重打一份建議書阿


躉繳商品通常都打 100 萬
人家覺得太貴你問他最多可以買多少
對方說 70 萬
那就 x 0.7

對方想買 300 萬那就 x 3 阿


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一直打建議書客戶又不買

白白浪費時間

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另外與其一直浪費時間打建議書
不如下載 業務員須知 ( 費率表 )


看一下,就算沒有建議書軟體也可以手動算出保費


除非體況有問題遇到加費,但那也是送出要保書核保才知道加費多少

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保險區簽名檔  

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