February 27, 2006

【文章】台灣IC設計產業正走向最好與最壞的時候

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名人講堂-富鑫創投IC基金董事長林坤禧 台灣IC設計產業正走向最好與最壞的時候 未來5年進入全盛期 但需力求轉型以安渡「策略轉折點」

 我在台積電服務任內成立了設計服務部門以來,就深深覺得IC設計業是明星行業,這個想法至今仍然沒有改變。Business Today 2005年曾整理了台積電、聯電、中芯、華潤上華等晶圓代工廠上半年營運狀況,其中只有台積電1家賺錢,營業利益達到10.27億美元,同期如聯電營業損失9,100萬美元、中芯營業損失5,500萬美元,華潤上華營業損失則達到1.3億美元。

 反觀IC設計公司-不論全球前5大IC設計公司,與台灣前5大IC設計公司,表現都相當亮眼。

 全球前5大IC設計公司,美商高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)、恩維迪亞(NIDIA)、冶天(ATI)、Sandisk,營業利益分別為3.44億美元、6,700萬美元、1.56億美元、6,400萬美元、2.2億美元,而台灣前5大IC設計公司,僅有威盛(2388)營業損失1,800萬美元,聯發科(2454)、凌陽(2401)、聯詠(3034)、矽統(2363)的營業利益,分別是2.04億美元、2,400萬美元、7,000萬美元與500萬美元,計算起來,全球與台灣IC設計公司的股東權益報酬率(ROE),約在40~60%間,這個水準遠超過晶圓代工20%以下的ROE表現。

 成功轉型 台IC設計產業方能轉危為安

 台灣的IC設計產業,以1987年第一家成立的IC設計公司太欣半導體開始,發展至今已有300多家IC設計公司,然而,過去2年來台灣IC設計產業,正進入英特爾(INTEL)創辦人安迪‧葛洛夫(Andrew Grove)在「十倍速的時代」中,所謂的策略性轉捩點(Strategic Inflection Point),若台灣的IC設計業者能成功轉型,則台灣的IC設計產業就能轉危為安。

 台灣IC設計業為何進入策略性轉捩點?首先是消費者行為的改變。由於高科技產品給予消費者的,不過就是標準品形象,最近幾年來,為了提高產品的附加價值,科技產品的行銷,也開始強調個性或名牌,使得消費者在購買高科技產品時,早期是以功能性(Functionality)為優先考量,現在已經轉為以感官體驗(look and feel)為優先考量,因此高科技產品由以往著重硬體功能,如個人電腦、DVD播放機、電冰箱、冷氣機,到現在包括手機、數位相機、MP3等大宗的電子產品,已經走向如身分表徵、人際以及感官等軟性訴求。

 不過諷刺的是,強調個性與品牌的行銷手法,高科技業做得並不比其他時尚名品來得有效,例如把高科技產品當成名牌來行銷,最成功的典型iPod,從iPod Shuffle(512MB)的1萬980日圓(含稅),到iPod(60GB)的4.58萬日圓(含稅)不等,可是卻比不上HERMES的盒子竟然在5萬日圓上下。

 科技產品消費行為的變遷,對IC設計業者來說自然有新的啟示。以往IC設計業者的任務,就是把晶片做得又快又小,以最低的成本發展出功能最強大的晶片。不過,現在IC設計業者也要更加講究介面設計的人性化,以及多媒體功能,因此,以後IC設計工程師可不能只做在電腦前面,還得要多多留意米蘭、紐約等全球時尚之都的最新流行,並時時思考如何與科技產品互相結合,最好是能行萬里路,親身體驗一下。

 大陸崛起 台灣IC設計業腹背受敵

 除了科技產品消費行為的變化外,近年來國際級的IC設計公司,回頭反攻中低價位的IC市場,加上大陸IC設計業的崛起,台灣IC設計業者正腹背受敵。

 以往台灣的IC設計業者,是以較低的價格、達到與國際大廠同規格晶片相同的價格性能比,以所謂「破壞性創新」(Disruptive Innovation),來取代國際大廠的產品,不過,由於大陸IC設計業者憑著更低廉的設計成本,以同樣的破壞性創新模式崛起,使台灣晶片設計業者在中低階價位晶片市場,地位備受威脅。

 面臨國際大廠與大陸IC設計業者的包夾,台灣IC設計業者,只有切入中高階IC市場,才能繼續破壞性創新,在中高價位晶片市場,提供價格更便宜但品質可比美國際大廠的產品,同時又可擺脫大陸晶片設計同業在中低價位晶片市場的競爭。

 不過,往中高價位晶片市場轉型最大的風險,就在於台灣IC設計業者開始面臨新的技術挑戰,如WLAN晶片、數位家庭用的正交分頻多工(OFDM)技術等,且產品完成開發後,也無法確保未來是否有市場需求,因此台灣IC設計公司未來必須增加研發支出的比重以及IP質量的累積,另外,為了避免研發方向失準,企業的經營管理也變得更加重要。

 台灣的科技業者已普遍意識到矽智財布局的重要性,在專利侵權糾紛時,逐漸擺脫以往總是挨打的局面,並開始主動出擊以捍衛自有的專利權,例如聯發科控告威盛光儲存晶片侵權、在大陸控告美商Zoran、錸寶控告悠景2件專利侵權等,顯示台灣的科技業者在技術上加快佈局,已開始拉近與國際大廠的距離。

 除了加大研發支出比重外,吸引先進技術人才也變得更加迫切。除吸引全球科技人才來台灣就業外,也必須到海外設立研發據點-尤其是矽谷、大陸與印度以就地取「才」。

 至於大陸IC設計業崛起是不爭的事實。台灣半導體協會近幾年的統計來看,近1、2年來大陸IC設計業的產值,確實在快速追趕,大陸IC設計業產值與台灣IC產值比值,2002年的6%、2003年的10%、2004年的13%,到2005年已增至20%,而大陸IC設計業產值近2年來,更是成長驚人,由2003年約5.61億美元成長至2005年的16.39億美元,2003年到2005年的產值成長幅度,則由8%,暴增了82%與61%。

 不過,目前大陸IC設計業者帶來的競爭,目前主要仍是在中低價位晶片市場,大陸的海外歸國學人2000年後,有不少回到大陸成立IC設計公司,雖然目前技術尚未完全成熟,但未來將是台灣IC設計業者在中高階晶片市場的勁敵,我認為未來5年,是台灣IC設計業者的黃金時期,而大陸對台灣IC設計產業的威脅何時發生雖然無法預言,不過,哪天系統設計也開始唱西進調時,應該就是台灣IC設計業沒落的開始。(富鑫創投IC基金董事長林坤禧口述,邱詩文整理)

 林坤禧於2005年3月1日由台積電資深副總經理退休,目前擔任富鑫創投IC基金董事長、力成科技董事、致茂科技董事及新加坡公司Free Systems董事。

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