March 30, 2006

Fed升息~對於持有歐債的保戶有何影響

Fed升息與債券正好成反向相關~~因此目前歐債處於低點進場的好時間~~
但相對反觀~~目前Fed升息對於歐債仍具有一定的影響力~~
短期間並無法持平~~若對於保守型的保戶~~
如果對於短期的報酬成現負報酬仍可接受的話~~依然可以持有~~
但無法承受的保戶建議轉換投資標的~~
定期定額有三種模式
第一種:持續處於正報酬
在定期定額下~~所購買的單位數會越來越少~~獲利呈現直角三角型

第二種:短期內無大變化持平一段時間
在定期定額下~~所購買的單位數呈穩定的成長~~獲利程梯型面積(包含了第一種的獲利)

第三種:短期呈現負報酬~~未來短中長期會持續上升
在定期定額下~~所購買的單位數會越來越多~~直到下滑到某一點~~開始成長~~所獲利的面積會前二者加第三種的獲利區塊~~而歐債目前就正處於此階段~~所以仍舊需依客戶屬性選擇是否繼續持有或是轉換標的

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